Два технологических Molochs, Apple и Amazon объявили о результатах квартала и нарушили ожидания аналитиков, раскрывая стратегические планы на будущее. Фондовая биржа отреагировала на смешивание. Цена акций Apple немного увеличилась, и Amazon вернулась четко, потому что целых 8%, поскольку компания стоила почти 2,5 триллиона долларов США, является большим количеством. Однако даже реже, что реакция рынка настолько расходится. Где разница? В том, что продается рынок и чего боится. Сток -индексы отступают сегодня как в США, так и в Европе.
Apple возвращается к пути роста — и на ура
После многих кварталов относительной стагнации Apple наконец -то удалось поймать ветер в парусе. Доходы компании увеличились на 10% Y/Y — большинство с конца 2021 года. Трудно не заметить, что iPhone все еще является сердцем этой машины. Его продажи подскочили на целых 13%, что принесло более 44,5 миллиардов долларов. Поэтому Тим Кук может говорить об «уникальном квартале» без преувеличения.
Неожиданная сила в Китае также помогла. На этом рынке наблюдается увеличение продаж на 4%. Это может быть результатом государственных субсидий и переоценки бренда Apple в глазах китайских потребителей. До недавнего времени этот регион выглядел как стратегическое минное поле. Сегодня снова как ценный бастион. Соединенные Штаты ладят с Пекином лучше, чем многие ожидали.
Но реальное изменение повествования — это не только жесткие цифры, но и объявление о «значительном увеличении» инвестиций в ИИ. Apple смотрела, а не возглавляла эту гонку. Теперь Кук заявляет, что искусственный интеллект станет неотъемлемой частью всех устройств и услуг Apple. Компания из Купертино не намерена бороться за временную рекламу.
Он предпочитает терпеливо, органично, он построил преимущество, и если вам нужно взять на себя. Даже если скромно с точки зрения оценки, с точки зрения стратегии, они могут иметь решающее значение. Для инвесторов это сигнал, что люди со всего мира хотят купить продукты компании … поэтому монетизация из ИИ — это лишь вопрос времени.
Amazon, то есть отличные результаты, но Уолл -стрит говорит: «Я проверяю
Amazon также объявила квартальные записи: увеличение доходов на 13 % и почти на 18,2 миллиарда долларов чистой прибыли. Несмотря на это, акции компании упали после объявления результатов. Причина? Инвесторы не обязательно влюбляются в цифры, если за ними есть риск.
Хотя облако AWS по -прежнему является основной машиной для зарабатывания денег — с доходом почти 31 миллиарда долларов и более 10 миллиардов операционной прибыли — конкуренция растет быстрее. Microsoft и Google не только растут со скоростью 30-40% в год. Amazon становится смелее в борьбе за клиентов искусственного интеллекта.
Amazon, осведомленная о давлении, не собирается замедляться. Из запланированных капиталовложений в 100 миллиардов долларов на 2025 год большинство можно найти в разработке облаков и инфраструктуры для искусственного интеллекта. Джаси играет длинную игру — за счет краткосрочной прибыли.
На веб-сайте электронной коммерции вы также можете увидеть силу: продажи в основном интернет-магазине увеличились на 11%, а доходы от рекламы-впечатляющие 23%. Это подтверждает, что Amazon сегодня является комнатой для магазина и сервера, а также гигантской маркетинговой машиной, на которой хотят быть заметны рекламодатели. Тем не менее, позиция лидера в облаке явно уменьшается, и это основной доход компании.
Две компании, два мира
Apple, получая новый iPhone и размышляет в Китае, выглядит как компания, возвращающаяся к форме. Нет драматического направления не меняется. Это вопрос времени, пока он не разрабатывает ИИ для лучшей монетизации огромной потребительской базы. Amazon, несмотря на отличные результаты, стоит на перекрестке: будут ли гигантские инвестиции в ИИ и инфраструктуру приносить фрукты быстрее, чем они исчерпают терпение инвесторов?
Между тем, рынок посылает яркий сигнал. Хороших результатов уже недостаточно — вы должны быть в состоянии убедить вас, что завтра будет лучше. Apple сделала это умеренно, но заслуживает доверия. Амазонка, в свою очередь, напомнила всем, что у будущего есть цена. И не все готовы заплатить сегодня. Особенно, когда Google (Alphabet) и Microsoft ускоряются, кусая «прежнее доминирование» AWS.
