Космическая корпорация SpaceX готовится к крупнейшему в истории первоначальному публичному размещению акций (IPO), рассчитывая привлечь $75 млрд при оценке компании до $1,75 трлн. Ключевой особенностью сделки станет аномально высокая доля бумаг, зарезервированная для мелких частных инвесторов. Об этом сообщает Reuters 6 апреля.
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Структура размещения и розничная квота
В ходе закрытой встречи с банкирами финансовый директор SpaceX Брет Джонсен сообщил, что компания готовит для розничных инвесторов объем акций, превышающий любые прецеденты на рынке IPO. Если стандартная практика подразумевает выделение под этот сегмент от 5% до 10% предложения, то основатель компании Илон Маск рассчитывает на квоту до 30%. Доступ к покупке получат розничные клиенты из США, Великобритании, ЕС, Австралии, Канады, Японии и Южной Кореи.
По словам Джонсена, такая структура закладывалась с самого начала. «Розница будет критической частью и больше, чем в любом IPO в истории… Это люди, которые невероятно поддерживали нас и Илона в течение длительного времени, и мы хотим убедиться, что признаем это», — отметил финансовый директор. Один из ведущих андеррайтеров во время разговора с синдикатом из 21 инвестиционного банка заявил, что ожидаемый розничный спрос и распределение будут такими, каких рынок «еще никогда не видел». Точные объемы розничного пула и окончательная структура сделки сформируют ближе к старту размещения.
График подготовки и банковский синдикат
Процедура выхода на биржу начнется с публикации проспекта эмиссии в конце мая. На неделю, которая начнется 8 июня, запланирован старт роуд-шоу – серии презентаций, во время которых руководство и банкиры будут предлагать акции инвесторам. В преддверии этого события компания проведет встречу со 125 финансовыми аналитиками, которые представляют банки-участники. Отдельное специальное мероприятие для 1500 розничных инвесторов назначено на 11 июня.
Организацию размещения в роли активных букраннеров возглавляют Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup, JP Morgan и Goldman Sachs. Еще 16 финансовых учреждений будут выполнять вспомогательные роли в институциональном, розничном и международном сегментах. В настоящее время SpaceX воздерживается от официальных комментариев по графику.
