По информации, полученной от сотрудников обеих компаний, трения между OpenAI и Microsoft растут. Вероятно, самый известный стартап в сфере искусственного интеллекта, несмотря на конкуренцию со стороны xAI или Anthropica, и крупнейший бенефициар бума в этой области, хочет продолжить этот бум. Крупнейший инвестор и покровитель компании (и лично Сэм Альтман) Microsoft смотрит на это со все большей сдержанностью. На фоне этого разногласия вырисовываются и возрастающие противоречия в действиях.
Последние недели несколько раз шокировали рынок новостями о впечатляющих соглашениях, заключенных OpenAI, в том числе: Корпорации Nvidia и Oracle (Что временно катапультировался основателя последнего Ларри Эллисона – на должность богатейшего человека планеты). Энтузиазм инвесторов по поводу акций всех этих компаний был повсеместным, хотя и не абсолютным. Помимо «сварливых» наблюдателей, которые уже давно предупреждают, что фондовый рынок крупных технологических компаний перегрет, имеет чрезмерную заемную долю и находится под угрозой краха, было и еще одно исключение. И при этом немаловажный.
Майкрософт хмурится
Это было частью управления концерна Microsoft. По существующим соглашениям о сотрудничестве редмонтский гигант должен был быть и остается основным поставщиком услуг, поддерживающих деятельность OpenAI. В это число входит мощность облачных вычислений, используемая для обучения моделей ИИ. Среди менеджеров Microsoft были призваны вызвать споры постоянно растущие и, казалось бы, бесконечные требования и ожидания Сэма Альтмана и его коллег относительно этой силы. Они хотят все больше и больше этого.
А это, по мнению некоторых представителей Microsoft (в том числе ее финансового директора Эми Худ), опасно. Выполнение подобных заказов на вычислительные мощности требует постоянного строительства новых центров обработки данных. Это само по себе достаточно проблематично, учитывая спрос на энергию, воду и другие ресурсы, который генерируют эти центры (что уже начинает порождать политические и социальные проблемы, а не только экономические). Однако, как они отмечают, все это может иметь не счастливый конец.
OpenAI размещает свои гигантские заказы «не по средствам», чтобы обеспечить будущую прибыль. Что, как утверждают менеджеры Microsoft, не обязательно должно сбыться. И это мнение тем сильнее, чем сильнее опасения по поводу лопнувшего пузыря рынка ИИ. В такой ситуации Microsoft останется с ненужными, но чрезвычайно дорогими дата-центрами и без всякой надежды на получение гонорара за предоставляемые услуги, не говоря уже о прибыли от предполагаемых инвестиций.
OpenAI по кругу
Учитывая это, создатель Windows должен был начать отказываться от гарантированной контрактами монополии и перенаправить заказы от OpenAI на рынок. Даже в сторону Oracle. Важно отметить, что заказы также финансируются за счет долга, в соответствии с моделью, которую наблюдатели рынка (включая Goldman Sachs) цитируют столь же прямолинейно, сколь и не совсем парламентски. они указали как «круговой рывок», в котором, среди прочего, участвуют упомянутые Oracle и Nvidia.
Хотя механизмы финансовых потоков между этими и другими субъектами очевидно сложны, их можно проиллюстрировать на достаточно простом примере. В рамках недавнего гигантского соглашения стоимостью 300 миллиардов долларов США OpenAI передает Oracle предоставление облачных услуг на аутсорсинг. Он также размещает огромный заказ или серию заказов на чипы и оборудование для выполнения этих услуг у Nvidia. Последний инвестирует (опять же, в аналогичных объемах, порядка сотен миллиардов долларов) в OpenAI.
Это иначе не первые сообщения об этомчто не все гармонично в отношениях OpenAI и Microsoft, а то и совсем наоборот.
