Акции Nebius Group выросли более чем на 10% после объявления о стратегических инвестициях от Nvidia — самой дорогой компании в мире. Рынок реагирует четко. Производитель графических систем, используемых для увеличения вычислительной мощности искусственного интеллекта, выделит 2 миллиарда долларов на развитие облачной инфраструктуры искусственного интеллекта Nebius.
Так что это еще один сигнал о том, что глобальная гонка за инфраструктурой искусственного интеллекта вступает в новую фазу. Для Nebius, небольшой компании по сравнению с Nvidia, это сигнал о том, что она, вероятно, приобрела стратегического клиента на многие годы. Акционерам и инвесторам это было бы сложно понравиться, поскольку они были без ума от акций компании.
Nvidia укрепляет свою инфраструктуру искусственного интеллекта
Согласно сообщению компаний, партнерство охватывает широкий спектр технологического сотрудничества. Компании будут совместно развивать вычислительную инфраструктуру для искусственного интеллекта, управления парком графических серверов, систем вывода и проектирования так называемых фабрик искусственного интеллекта, то есть специализированных центров обработки данных, построенных исключительно для рабочих нагрузок по обучению моделей.
В рамках соглашения Небиус также получит ранний доступ к следующему поколению процессорных платформ Nvidia. Именно это обеспечивает быстрое масштабирование вычислительной мощности. План амбициозен. Компания хочет построить более 5 гигаватт вычислительной мощности искусственного интеллекта к 2030 году… А это означает инфраструктуру, сопоставимую с крупнейшими мировыми операторами центров обработки данных.
Как подчеркнул в своем заявлении Дженсен Хуанг, Nebius создает облако, разработанное специально для эпохи агентов искусственного интеллекта. По его словам, ключевым преимуществом проекта является полная интеграция всего стека технологий, от интегральных схем до программного обеспечения.
Бизнес-модель Небиуса
Nebius выделяется среди классических облачных провайдеров. В отличие от таких платформ, как технологические гиперскейлеры, компания с самого начала проектировала свою инфраструктуру исключительно для нагрузки, генерируемые моделями ИИ.
Это означает архитектуру, оптимизированную для графических процессоров, специализированные вычислительные кластеры и программные решения для разработчиков, создающих модели и приложения искусственного интеллекта.
Президент компании Аркадий Волож подчеркнул, что платформа была разработана с нуля для разработчиков ИИ, а не адаптирована из традиционной облачной инфраструктуры. Благодаря партнерству с Nvidia Nebius стремится распространить эту архитектуру на весь технологический ландшафт, от гигантских центров обработки данных до инструментов вывода и программного обеспечения.
Nvidia инвестирует в экосистему искусственного интеллекта
Этот шаг является частью более широкой стратегии Nvidia по… создание целой экосистемы вокруг собственных графических процессоров. Производитель графических процессоров стал одним из крупнейших бенефициаров глобального бума искусственного интеллекта, поскольку его чипы являются ключевым элементом инфраструктуры, необходимой для обучения моделей и обработки больших вычислительных нагрузок.
В последние месяцы компания активно инвестировала в технологических партнеров. Неделю назад Nvidia объявила о стратегическом партнерстве с Lumentum и Coherent, инвестировав в каждую компанию по 2 миллиарда долларов. После этой информации акции обеих компаний сильно выросли.
В декабре компания приобрела долю в $2 млрд. Синопсиса в январе объявил об аналогичных инвестициях в CoreWeave. Список проектов, поддерживаемых Nvidia, еще длиннее. Компания также объявила о значительных инвестициях в стартап в области искусственного интеллекта. Лаборатория мыслительных машиноснованный Мира Мурати.
Гигантское финансирование ИИ
При этом Nvidia поддерживает крупнейшие проекты по разработке моделей искусственного интеллекта. В конце февраля компания выделила 30 миллиардов долларов на раунд финансирования в размере 110 миллиардов долларов США для ОпенАИ. Ранее также сообщалось о возможности инвестирования в 10 миллиардов долларов в Anthropic. Однако недавно Хуанг предположил, что это могут быть последние столь крупные инвестиции перед потенциальным биржевым дебютом этих компаний.
В случае с Небиусом реакция рынка немедленная. Инвесторы интерпретируют инвестиции как подтверждение того, что компания может стать одним из ключевых операторов инфраструктуры искусственного интеллекта в ближайшее десятилетие. Для Nvidia это следующий шаг в стратегии построения полная цепочка создания стоимости ИИ… От проектирования чипов до физической вычислительной инфраструктуры, на которой будут работать будущие модели. Nvidia хочет стать центральным элементом всей экосистемы глобальной экономики искусственного интеллекта.
