Группа компаний «Киевстар», крупнейший оператор связи Украины, акции которого торгуются на американской бирже Nasdaq, объявила о закрытии соглашения о вторичном публичном размещении (SPO) обыкновенных акций. Международные инвесторы проявили значительный интерес к активам украинской компании: спрос превысил предложение в пять раз. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компании.
► Подписывайтесь на Telegram-канал Минфина: главные финансовые новости
Детали соглашения
В рамках размещения было продано 14 375 000 обыкновенных акций по цене $10,50 каждая. Общий объем привлеченных средств составил около $151 млн (без учета комиссий).
- Продавцы: Акции продал основной акционер — холдинг VEON Amsterdam BV, а также ряд других акционеров.
- Новая структура собственности: После закрытия сделки доля VEON в ООО «Киевстар Групп» уменьшилась, но осталась контрольной — 83,6%.
- Вариант андеррайтеров: банки-организаторы полностью реализовали свое право на приобретение дополнительных 1,875 млн акций, что свидетельствует о высокой ликвидности и заинтересованности рынка.
Организаторами размещения выступили финансовые гиганты Morgan Stanley, Barclays, Cantor и Rothschild & Co.
Сигнал доверия
Президент группы компаний «Киевстар» Александр Комаров назвал итоги размещения доказательством того, что украинский бизнес остается привлекательным для западного капитала даже в сложных условиях.
«Это успешное предложение еще раз демонстрирует, что даже сегодня существует спрос инвесторов на инновационные, хорошо управляемые украинские компании, такие как «Киевстар», — отметил Комаров.
Он также подчеркнул, что компания продолжает работать над тем, чтобы в будущем граждане Украины могли напрямую инвестировать в акции национального оператора.
