Война за выживание в мире программного обеспечения накаляется, поскольку крупные игроки рынка сталкиваются с мнением о приближении конца эры SaaS.
Майк Сицилия, генеральный директор Oracle, во время недавней конференции с аналитиками категорически отверг тезис о том, что новые инструменты искусственного интеллекта приведут к краху традиционных поставщиков программного обеспечения. По его мнению, опасения, что стартапы, создающие код с использованием алгоритмов, заменят устоявшиеся бренды, беспочвенны, пока сами гиганты внедряют эти технологии быстрыми темпами.
Напомним — рынок нервно отреагировал после того, как стартап Anthropic представил плагины для своего помощника Клода Коворка, что спровоцировало в прошлом месяце распродажу акций технологических компаний на сумму почти $1 трлн. Эта ситуация заставила лидеров отрасли перейти в наступление и доказать, что их фонды устойчивы к цифровой революции. Даже Дженсен Хуанг из Nvidia назвал страх перед заменой программного обеспечения искусственным интеллектом нелогичным, что успокоило некоторых инвесторов.
Данные как самая мощная линия защиты
Ключом к выживанию в новой реальности оказываются уникальные и запатентованные данные, которые языковые модели не могут легко скопировать. Oracle располагает огромными ресурсами информации о финансах, цепочках поставок и кадрах, что, по мнению экспертов, представляет собой самый глубокий ров на рынке. Джеймс Сент-Обен из Ocean Park Asset Management подчеркивает, что наличие эксклюзивного дизайна или технических данных в настоящее время является лучшей защитой от конкуренции. Salesforce в настоящее время управляет базой данных, содержащей более 50 триллионов записей, что делает их системы невероятно глубоко интегрированными в повседневные корпоративные операции. Это преимущество обусловлено тем, что компании годами выстраивают свои процессы вокруг конкретных инструментов, а стоимость и риск перехода на новые решения, основанные исключительно на искусственном интеллекте, остаются очень высокими. Специалисты отмечают, что хотя искусственный интеллект и может генерировать код, он не имеет многолетнего опыта управления сложными бизнес-процессами.
Проблемы стандартизированных моделей
Однако не все компании-разработчики программного обеспечения находятся в такой комфортной ситуации, поскольку характер данных, которые они хранят, имеет решающее значение. Аналитики указывают на случай Workday, который, несмотря на большой объем информации о сотрудниках и заработной плате, оперирует очень стандартизированными данными. Эти типы шаблонов гораздо легче изучить и воспроизвести с помощью алгоритмов искусственного интеллекта, чем конкретные финансовые или логистические процессы. Акции Workday упали более чем на треть в этом году, достигнув пятилетнего минимума после неутешительных прогнозов продаж. Однако основатель компании Анил Бусри, вернувшийся на пост генерального директора, защищает свое наследие, утверждая, что искусственный интеллект по своей сути является вероятностным. Это означает, что он прогнозирует результаты на основе вероятностей, в то время как бизнес-системы должны действовать как точные конечные автоматы, которые всегда дают один и тот же надежный результат. Инвесторы внимательно следят за тем, будет ли этого аргумента достаточно, чтобы остановить дальнейшее бегство капитала в сторону современных моделей ИИ.
Шанс на возрождение рынка
Несмотря на пессимистические настроения, некоторые эксперты полагают, что индустрия корпоративного программного обеспечения окажется более устойчивой, чем предполагают текущие оценки фондового рынка.. Рост производительности, вызванный автоматизацией, может парадоксальным образом привести к увеличению занятости и дальнейшему развитию компаний, умело интегрирующих новые инструменты. Oracle, например, прогнозирует, что бум искусственного интеллекта будет способствовать росту ее доходов в течение многих последующих кварталов, что уже привело к увеличению цены ее акций на 10%. Salesforce в настоящее время пытается переопределить свою роль, продвигая свой сервис Agentforce и позиционируя себя как платформу для управления автономными цифровыми агентами.
Если традиционные игроки смогут использовать свое доверие корпоративных клиентов и объединить его со скоростью новых технологий, худший сценарий для сектора SaaS может никогда не сбыться. Борьба за доминирование в облачных системах и системах баз данных вступает в решающую фазу, где на кону стоит не только прибыль, но и выживание в мире, где доминируют алгоритмы. Некоторые наблюдатели даже предполагают, что средства, сэкономленные благодаря искусственному интеллекту, будут реинвестированы в Биткойн в качестве формы защиты капитала компании от технологической инфляции (@MacroCrypto).
