Verisure планирует привлечь около 3,1 млрд евро в основном общественном размещении акций на бирже Stockholm в компании Verisure Security. Bloomberg сообщает Bloomberg, это может быть крупнейшим IPO в Европе за последние три года.
Что известно
Привлеченные средства будут направлены на укрепление баланса и сокращение чистого рычага до трех раз во время листинга. Планируется также использование денег для рефинансирования часть долга и финансирования покупки ADT Mexico, говорится в заявлении Verisure.
Расположение будет выполнено за счет вопроса о новых акциях, причем 235 миллионов евро были привлечены от двух существующих инвесторов — Alba Investments SARL и Securholds Spain SL.
Согласно Bloomberg Intelligence, Verisure генерирует прогнозируемые денежные потоки от более чем 5 миллионов клиентов, поддерживая маргинальность более 40% по EBITDA.
В 2024 году Компания получила годовой доход в размере около 3,1 млрд. Евро и корректировала прибыль до расчета процентов и налогов в 819 млн. Евро. Организаторами размещения являются DNB Carnegie Investment Bank, Goldman Sachs International и Morgan Stanley.
Verisure был основан в 1988 году в Швеции, и он разрабатывает системы безопасности для домохозяйств и малого бизнеса в Европе и Латинской Америке. Компания продает, включая видео, и камеры, дымовые барьеры и умные замки.
