Банк Ватикана запустил два фондовых индекса, которые отбирают акции на основе ценностей католической церкви, пишет Bloomberg.
Что известно об индексах
Индексы, получившие название Morningstar IOR Eurozone Catholic Princes Index и Morningstar IOR US Catholic Principles Index, «предназначены для того, чтобы служить ориентиром для католических инвестиций во всем мире», говорится в заявлении IOR, с которым ознакомилось агентство.
Оба индекса включают 50 компаний средней и крупной капитализации, в том числе технологических гигантов и представителей финансового сектора.
Согласно информационным материалам, наибольшие позиции в новом американском индексе занимают Meta Platforms и Amazon.com, а в индексе еврозоны наибольший вес имеют ASML Holding и Deutsche Telekom.
Институт по делам религии (IOR), предоставляющий традиционные банковские услуги и управляющий инвестициями церковных структур, уже много лет пытается избавиться от репутации неэффективного менеджмента, сложившейся после серии финансовых скандалов, напоминает Bloomberg.
Папа Лев XIV предпринял шаги по ограничению роли IOR, в том числе утвердил в октябре прошлого года правила, разделяющие ответственность за инвестирование средств Ватикана между различными учреждениями.
Конкурс для верующих
Новые ориентиры IOR выходят на рынок, где уже существует конкуренция за католических инвесторов, отмечает агентство. Global X, биржевой фонд с активами более 1 миллиарда долларов, отслеживает индекс католических ценностей S&P 500, запущенный в 2015 году, который исключает компании, не соответствующие рекомендациям.
Индекс формируется с учетом рекомендаций Конференции католических епископов США и исключает компании, не соответствующие этим принципам. Среди его крупнейших компонентов — Nvidia и Apple. Индекс ETF, отслеживающий этот показатель, в прошлом году вырос на 16%, примерно столько же, сколько индекс S&P 500.
Bloomberg отмечает, что запуск первых индексов IOR происходит в трудное время для инвестиционных продуктов, учитывающих экологические, социальные и управленческие факторы (ESG). Согласно отчету Morningstar, опубликованному на прошлой неделе, в прошлом году из фондов ESG произошел отток средств на сумму 84 миллиарда долларов. Впервые на мировом рынке таких продуктов произошел чистый отток средств.
Финансовый тупик Ватикана
В прошлом году The Wall Street Journal сообщила, что Ватикан столкнулся с нарастающим финансовым кризисом, несмотря на реформы, проведенные под руководством Франциска. По данным издания, дефицит бюджета за это время увеличился в три раза, а пенсионный фонд с обязательствами примерно в €2 млрд рискует оказаться не в состоянии их покрыть.
Как отмечает WSJ, растущие финансовые проблемы должны были быть унаследованы следующим главой Римско-католической церкви. В 2025 году он избрал Роберта Прево, первого понтифика от США, принявшего имя Лев XIV.
Корень кризиса, по мнению WSJ, во многом связан с хронической финансовой непрозрачностью и сопротивлением реформам внутри курии, административного аппарата Ватикана. Попытки ввести аудит, усилить контроль над расходами и привлечь внешних экспертов встретили институциональное сопротивление.
По данным газеты, особое сопротивление оказала Конгрегация доктрины веры, организация, исторически известная как инквизиция. Его сотрудники выводили средства с официальных счетов, хранили наличные в мешках и переводили деньги на личные счета кардиналов.
