Meta Platforms объявила об одном из крупнейших аппаратных контрактов в истории рынка ИИ. Компания заключила пятилетнее соглашение с Advanced Micro Devices (AMD) на поставку AI-чипов общей стоимостью до 60 миллиардов долларов США. Это серьезный удар по доминированию Nvidia, которая до сих пор была основным бенефициаром бума инфраструктуры искусственного интеллекта. Акции AMD выросли более чем на 11% на премаркете после этого объявления.
Почти 6 гигаватт вычислительной мощности для искусственного интеллекта
Согласно соглашению, Meta разместит в своих дата-центрах оборудование AMD общей мощностью 6 гигаватт. Поставки начнутся во второй половине 2026 года, начиная с чипов следующего поколения MI450 мощностью 1 гигаватт, флагманского продукта AMD для питания моделей искусственного интеллекта. Контракт распространяется не только на графические процессоры (GPU), но и на два поколения центральных процессоров (CPU), включая версию, специально адаптированную к потребностям Meta. Системы должны быть оптимизированы для так называемого вывода, то есть процесса генерации ответов моделями ИИ — сегмента, который, по мнению аналитиков, в будущем может превысить стоимость рынка модельного обучающего оборудования.
Мета может купить до 10% AMD
Одним из наиболее удивительных элементов соглашения является возможность для Meta приобрести до 10% акций AMD. Производитель микросхем выпустит варрант на 160 миллионов акций с ценой исполнения 1 цент. Инструмент будет активироваться постепенно, по мере достижения технических и коммерческих целей и достижения определенных ценовых уровней — до $600 за акцию. Это означает ужесточение капитальных отношений между поставщиком и получателем в то время, когда индустрия ИИ все больше напоминает систему взаимосвязанных интересов между крупнейшими игроками.
Инвестиционная гонка в сфере высоких технологий в области искусственного интеллекта
Однако мета не отказывается от диверсификации. Компания продолжит закупать чипы у Nvidia и разрабатывать собственные процессоры. Масштаб инвестиций огромен: совокупные капитальные затраты Alphabet, Microsoft, Amazon и Meta в этом году, как ожидается, превысят 630 миллиардов долларов, большая часть которых пойдет в центры обработки данных и инфраструктуру искусственного интеллекта. Это второй мегаконтракт для AMD после аналогичного соглашения с OpenAI в прошлом году. Для Meta — еще один шаг к построению автономной мощной вычислительной инфраструктуры, способной поддержать растущие амбиции Марка Цукерберга в области искусственного интеллекта.
Рынок ИИ становится все более закрытым
Новое соглашение показывает, что сектор искусственного интеллекта вступает в фазу стратегических альянсов между технологическими гигантами. Крупнейшие игроки обеспечивают поставки ключевых компонентов на годы, инвестируя капитал в своих поставщиков. На практике это означает растущий входной барьер для небольших компаний и концентрацию рынка вокруг нескольких доминирующих экосистем. Мета делает большую ставку на AMD — и исход этой игры может переопределить баланс сил в глобальной гонке за превосходство ИИ.
